Nextons проведет конференцию «Сделки по выходу иностранного бизнеса из российских активов»

26 апреля 2023

Корпоративное право и M&A

Nextons проведет конференцию «Сделки по выходу иностранного бизнеса из российских активов»

Загрузить в PDF

Дата

26 апреля 2023 г.

Место проведения

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, Северная Башня

За последний год многие иностранные компании из различных секторов экономики уже ушли с российского рынка либо находятся в процессе выхода. Такие сделки требуют особого юридического оформления с учетом их значительной специфики. Nextons накопила большой опыт сопровождения подобных сделок, в которых мы представляли интересы как иностранных продавцов, так и покупателей.

Nextons проведет конференцию, посвященную различным юридическим и регуляторным аспектам, касающимся структурирования и проведения сделок по выходу иностранного бизнеса из России. Особый упор сделаем на сложных тендерных сделках, имеющих много особенностей, а также посвятим отдельную сессию специфике получения регуляторных согласований.

Программа

Регистрация, приветственный кофе (8.45 – 9.30)

Сессия 1 (9.30 – 11.30): Транзакционная часть

Виды сделок по выходам: тендер, закрытая продажа, MBO
Особенности тендерных сделок:
- этапы
- роль инвестиционного банка
- документы, регламентирующие процесс тендера (process letter, waiver and release letter, NDA)
- особенности due diligence
- специфика подготовки проектов транзакционных документов
- применимое право и подход к разрешению споров
Транзакционная документация:
- виды и особенности документов (framework agreement, SPA, call option, TSA, licensing agreement, etc.)
- особенности CPs / pre-closing covenants
- покупная цена и структурирование механики закрытия
- подходы к warranties / indemnities
- соглашения об использовании IT и IP
Колл-опционы: виды и особенности

Кофе-брейк (11.30 – 12.00)

Сессия 2 (12.00 – 14.00): Регуляторные согласования

в каких случаях необходимо получать согласие Правкомиссии
какая структура и способы уплаты покупной цены допустимы
как устанавливается дисконт при определении покупной цены
кто и в каком размере уплачивает “exit tax”
как устанавливаются KPIs для покупателя
как получать согласие Правкомиссии, если на один актив несколько претендентов
особенности получения регуляторных согласий при выплате дивидендов, уступке прав требования, зачете, прощении долга
ожидаемые изменения регулирования

Спикеры

Сергей Трахтенберг, партнер, практика корпоративного права и M&A, руководитель практики недвижимости Nextons
Валерия Пономарева, советник, регуляторная практика Nextons
Наталья Поставнина, старший юрист, практика корпоративного права и M&A Nextons
Виталий Назимов, старший юрист, практика корпоративного права и M&A Nextons

Условия участия

Участие является бесплатным и осуществляется исключительно по предварительной регистрации, подтвержденной организатором.

Количество мест, а также участников от одной компании ограничено.

Обращаем Ваше внимание, что мероприятие закрыто для представителей юридических фирм, частнопрактикующих юристов и адвокатов.

Вопросы и регистрация: conference@nextons.ru