Команда Nextons оказала полный спектр юридических услуг в рамках уникального тендерного предложения о приобретении акций Магнита

Москва, 28 сентября 2023 года – Команда Nextons оказала полный спектр юридических услуг по сделке ООО «Магнит Альянс», дочернего общества ПАО Магнит («Магнит»), в связи с тендерным предложением о приобретении обыкновенных акций Магнита. В результате сделки было приобретено около 21,5% акций Магнита, находящихся в обращении, у почти 200 продавцов из более чем 20 стран. Совокупная покупная цена приобретенных акций Магнита в рублевом эквиваленте составила около 48,5 миллиардов рублей.

Сделка представляет собой первое в своем роде публичное тендерное предложение в текущих регуляторных и рыночных условиях, предоставившее инвесторам-нерезидентам, владеющим акциями как через российскую инфраструктуру, так и через Евроклир, уникальную возможность монетизировать свои инвестиции в акции российской публичной компании с возможностью расчетов в разных валютах.

Реализация тендерного предложения происходила в сложных рыночных условиях, потребовавших получения ряда регуляторных одобрений, а также соблюдения требований законодательства ряда юрисдикций, включая американские правила о тендерных предложениях с учетом того, что сделка предполагала участие в том числе американских инвесторов. Все расчеты по тендерному предложению были успешно завершены, несмотря на сложности взаимодействия с иностранной клиринговой и расчетной инфраструктурой, в частности применительно к расчетам в Евроклир.

Команду Nextons по данной сделке возглавляли партнеры Артур Илиев и Филипп Петюков при поддержке юристов Сергея Львова и Валерии Дзюбановой. Консультации по налоговым вопросам предоставлялись советником Лидией Чариковой, поддержка по вопросам антимонопольного права оказывалась советником Валерией Пономаревой и юристом Алексеем Михалевым.

Артур Илиев, партнер практики рынков капитала Nextons, прокомментировал: «Мы хотели бы поздравить группу Магнит с успешной реализацией данного первого в своем роде тендерного предложения, совершенного в условиях быстро меняющейся правовой среды. Мы очень рады, что смогли оказать поддержку нашему клиенту в этом сложном проекте и помогли достичь столь значимого результата».

Филипп Петюков, партнер практики рынков капитала Nextons, добавил: «Мы признательны группе Магнит за то, что доверили нам сопровождение этой знаковой и многогранной сделки, реализованной в очень сложных рыночных условиях. Этот проект является еще одним примером успешной работы нашей практики рынков капитала и межотраслевой команды, демонстрирующей способность Nextons оказывать услуги высшего качества в рамках наиболее сложных и уникальных проектов».

Альберт Аветиков, директор по связям с инвесторами Магнит, отметил: «Эта сделка была поистине уникальной, поэтому знания и опыт Nextons очень пригодились, позволив реализовать этот беспрецедентный проект и предоставив инвесторам с пяти континентов эффективный механизм по реализации своих вложений в российские акции».

Наталья Дуличенко, директор по правовым вопросам и корпоративному управлению Магнит, добавила: «Мы признательны команде Nextons за оказанную нам поддержку в рамках сопровождения данного проекта. Нам пришлось в условиях неопределенной макроэкономической ситуации первыми прокладывать этот путь, и команда Nextons внесла очень ценный вклад в то, чтобы сделка была реализована».