Nextons в рэнкинге Коммерсантъ «Сделки года» 2024

Институт сделок M&A сохраняет статус индикатора экономических процессов. ИД «Коммерсантъ» cоставил рэнкинг сделок, которые, по версии редакции, наиболее ярко отражают тенденции движения капиталов за период с января по ноябрь 2024 года.

В сделки M&A, значимые для российского рынка в 2024 году, вошли три проекта Nextons:

I.

Отрасль: IT

Наименование объекта сделки: бизнес группы «Яндекс»

Регион: Российская Федерация, Нидерланды

Продавец (конечный бенефициар): Yandex N.V.

Покупатель (собственник покупателя): Консорциум инвесторов

Формат сделки: приобретение акций МКПАО «Яндекс» за денежные средства и в обмен на акции Yandex N.V., внебиржевой обмен и выкуп, биржевой обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс»

Размер пакета акций/долей (%): 100%

Стоимость сделки (руб./$): 475 млрд руб. (согласно открытым источникам, с учетом обязательной 50-процентной скидки, установленной российским правительством для уходящих из страны иностранных инвесторов)

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Беспрецедентная сделка — одна из крупнейших в истории российского рынка M&A и рынков капитала. Yandex — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, крупнейшая в России и одна из ведущих в Европе технологических компаний.

Команда Nextons консультировала консорциум инвесторов по всем вопросам структурирования и проведения данной сделки, включая подготовку и согласование всей транзакционной документации с голландской Yandex N.V. по приобретению акций МКПАО «ЯНДЕКС» за денежные средства и в обмен на акции Yandex N.V.; подготовку документации по внебиржевому обмену и выкупу и биржевому обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО «ЯНДЕКС»; подготовку документации по привлечению банковского финансирования; получение ряда регуляторных согласований и консультирование по иным аспектам данной беспрецедентной сделки.

II.

Отрасль: машиностроение, прочие производства

Наименование объекта сделки: группа компаний «Кордиант»

Регион: Российская Федерация (Москва, Ярославль, Калуга, Омск, Ульяновск, Энгельс)

Продавец (конечный бенефициар): S8 Capital

Покупатель (собственник покупателя): «Севергрупп»

Формат сделки: продажа акций в уставном капитале

Размер пакета акций/долей (%): 100%

Стоимость сделки (руб./$): не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: В результате сделки по покупке группы компаний «Кордиант» у холдинга S8 Capital (многопрофильного холдинга, объединяющего промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики) «Севергрупп» стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителя шин с заводами по всей стране. В перечень активов ГК «Кордиант» входят производство шинного кластера, выпускающего продукцию под марками Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved в сегменте легковых шин, Cordiant Professional и Tyrex — в сегменте грузовых, в прочей продукции — Meteor Auto, Meteor Thermo и Meteor Tech.

III.

Отрасль: пищевая промышленность

Наименование объекта сделки: часть бизнеса международной группы Viciunai (ООО «Вичюнай-Русь», ООО «БалтКо», ООО «ВичиРусТранс», ООО «Форт Транс Логистика», ООО «РефТерминал», ООО «Фрост логистикс», ООО «ЛК «Центрус»)

Регион: международная сделка (Российская Федерация, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Узбекистан)

Продавец (конечный бенефициар): международная группа Viciunai

Покупатель (собственник покупателя): АО «УК "Группа Океан"»

Формат сделки: купля-продажа долей

Размер пакета акций/долей (%): 100%

Стоимость сделки (руб./$): не разглашается

Характеристика, состояние сделки: завершена

Описание: Nextons cопровождала сделку по продаже одним из крупнейших в Европе переработчиком рыбы и морепродуктов Viciunai Group (бренд Vici и ряд других брендов) своего бизнеса в России и ряде стран, в т.ч. в СНГ и за его пределами. Сделка включала в себя производственные и складские активы и объекты интеллектуальной собственности, реструктурирование в указанных странах. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями и успешно закрыта в этом году после длительных переговоров.

Подробнее