Уникальный опыт и знания позволяют команде юристов Nextons консультировать по широкому кругу сделок на рынках долгового и акционерного капитала.

Специалисты группы сделок на рынках долгового капитала консультируют эмитентов, андеррайтеров и доверительных управляющих по публичным эмиссиям и выпускам еврооблигаций, частным размещениям, программам выпуска среднесрочных еврооблигаций (программы EMTN), программам выпуска еврокоммерческих бумаг (программы ECP), сделкам, структурированным с учетом требований исламского финансирования («сукук»), высокодоходным облигациям (high yield offerings) и структурным продуктам, а также по полному спектру сделок по управлению пассивами (liability management transactions), включая предложения о выкупе и предложения об обмене облигаций, а также получение согласия на внесение изменений в условия облигаций.

Наша команда имеет обширный опыт работы по инвестиционным сделкам и сделкам на развивающихся рынках в форме международных размещений и выпусков по Положению С и Правилу 144A.

Специалисты практики обладают многолетним опытом сопровождения сделок структурного финансирования и отлично разбираются в секьюритизации различных типов активов. Мы представляем интересы многих банковских и финансовых организаций, которые ведут активную деятельность в сфере финансирования, приобретения и секьюритизации финансовых активов. Мы также обладаем опытом представления интересов всех типов участников рынка, включая эмитентов, андеррайтеров, инвесторов, управляющих пулами активов, провайдеров ликвидности, кредиторов, посредников, доверительных управляющих, обслуживающих компаний и оригинаторов.

Группа сделок на рынках акционерного капитала имеет опыт сопровождения различного типа сделок во множестве юрисдикций, в том числе для компаний, работающих на развитых и на развивающихся рынках. Команда обладает солидным опытом работы на российском рынке, включая сделки в частном и инвестиционно-банковском секторах. Мы регулярно консультируем эмитентов, андеррайтеров, продающих акционеров и других участников сделок по широкому спектру сделок, включая первичные и вторичные публичные предложения, дополнительные эмиссии (follow-on offerings), предложения прав (rights offerings), размещения и предложения методом ускоренного формирования книги заявок. Наши специалисты обладают глубоким пониманием рынка и вопросов, с которыми приходится сталкиваться эмитентам.

Что говорят наши клиенты

«Фирма имеет исключительный опыт на развивающихся рынках долгового капитала». The Legal 500
«Очень сильная команда для ведения проектов по российскому праву». The Legal 500, 2021
«Мы очень довольны качеством консультаций команды». IFLR1000, 2020
«Очень быстрые ответы, полезные консультации и готовность выложиться, чтобы объяснить концепции членам команды, не обладающим экспертными знаниями». IFLR1000, 2020
«Мы получили полную и максимально понятную юридическую помощь. Сделка прошла быстро и успешно». IFLR1000, 2020