Филипп специализируется на сопровождении сделок на рынках долгового и акционерного капитала, сделок по слияниям и поглощениям, а также производных финансовых инструментов, и обладает богатым опытом консультирования широкого круга эмитентов, андеррайтеров, финансовых организаций и крупных компаний по сделкам на рынках долгового и акционерного капитала, финансовым реструктуризациям и по вопросам правового регулирования в финансовой сфере.

Филипп регулярно представляет интересы клиентов по вопросам сделок на рынках долгового и акционерного капитала, включая выпуски долговых ценных бумаг, сделки по управлению пассивами, выкупы акций и долговых ценных бумаг, биржевые и внебиржевые обмены ценных бумаг, сделки по продаже пакетов акций, в том числе в рамках процедуры ускоренного сбора заявок, SPO, сделки по созданию совместных предприятий, сделки слияний и поглощений, а также вопросам финансового регулирования. Клиенты высоко ценят Филиппа за глубокие познания в области права, умение решать возникающие вопросы и коммерческий подход.

Филипп имеет статус адвоката и является членом Адвокатской палаты Московской области.

Примеры из опыта

  • Магнит: Сопровождение уникальной в текущих регуляторных и рыночных условиях сделки по публичному выкупу ООО «Магнит Альянс» акций ПАО «Магнит». В результате сделки, которая была успешно завершена в сентябре 2023 г., было приобретено около 21,5% акций ПАО «Магнит», находящихся в обращении, у почти 200 продавцов из более чем 200 стран. Совокупная покупная цена приобретенных акций Магнита в рублевом эквиваленте составила около 48,5 миллиардов рублей.
  • Ведущие многоотраслевые компании: Консультирование в связи с реализацией международных реструктуризаций бизнеса, включая вопросы редомициляции в Россию.

  • Крупный золотодобывающий бизнес: Консультирование в связи со сложной трансграничной корпоративной реструктуризацией, редомициляцией, сделкой по обмену акций и делистингом акций.

  • Ведущий российский финансовый институт: Консультирование в качестве транзакционного консультанта в связи с получением согласий в отношении нескольких серий структурных облигаций.

  • Крупный индустриальный конгломерат: Консультирование в качестве транзакционного консультанта в связи с несколькими раундами тендерных предложений по еврооблигациям.

  • Крупнейшая сервисная компания: Консультирование в связи со сменой банка-депозитария и внесением изменений в механизм депозитарных расписок.

  • Более десятка компаний «голубые фишки»: Комплексное консультирование клиентов в связи с получением согласий держателей еврооблигаций на изменение платежной механики и механизма погашения, утверждение замены доверительного собственника (trustee) и получение отказа от прав, а также изменение условий некоторых ковенант без задействования клиринговой системы. 

  • Ведущая финансово-промышленная группа: Консультирование в связи с созданием совместного производства и объединением бизнеса, включающего страховые активы и пул финансовых инструментов.

  • Крупная российская группа, специализирующаяся на оказании услуг: Консультирование по вопросам реорганизации перед первичным публичным предложением и структурирования первичного публичного предложения.

  • РусТрансКом: Консультирование андеррайтеров по вопросу первичного публичного предложения глобальных депозитарных расписок компанией РусТрансКом по Правилу 144A / Положению С (отменено в пользу частной продажи).

  • Андеррайтеры: Консультирование андеррайтеров по вопросам вторичного публичного предложения акций и глобальных депозитарных расписок акционерами «Полюс Золото» по Правилу 144A / Положению С.

  • Различные комании «голубые фишки»: Консультирование агентов по размещению по ряду ускоренных операций в отношении долевых ценных бумаг.

  • ЕвроХим: Консультирование ЕвроХима в связи с получением согласия держателей облигаций на внесение изменений в условия облигаций в контексте реорганизации группы.

  • ФосАгро: Консультирование компании в отношении нескольких размещений ее облигаций по Положению С / Правилу 144A, включая размещение по рекордно низкой ставке купона для частных российских заемщиков, ставшей новым рыночным ориентиром.

  • Уралкалий: Консультирование компании в связи с выпуском ее облигаций по Положению С / Правилу 144A на сумму 500 млн долларов США и с купонной ставкой 4,000% годовых.

  • ЛУКОЙЛ: Консультирование ведущих менеджеров по вопросам выпуска облигаций и конвертируемых облигаций ЛУКОЙЛ по Положению С / Правилу 144A.

  • Банк «Ренессанс Кредит»: Консультирование ведущих организаторов в связи с учреждением Программы выпуска среднесрочных еврооблигаций (EMTN) Банка «Ренессанс Кредит» по Положению С на сумму 1,5 млрд долларов США и в связи с выпуском субординированных еврооблигаций второго уровня в рамках такой программы.

  • Группа «Аэропорт Домодедово»: Консультирование Группы «Аэропорт Домодедово» в связи с выпусками облигаций участия в займе по Положению С и по Положению С / Правилу 144А совокупной номинальной стоимостью более 1,4 млрд долларов США.

  • Крупная инвестиционная группа: Консультирование клиента в связи с проведением сделки репо в отношении глобальных депозитарных расписок, выпущенных эмитентом из СНГ.

  • Российская промышленная группа: Консультирование российской промышленной группы в связи с передачей позиций по производным финансовым инструментам в рамках общей реструктуризации группы.

  • Консультирование российских кредитных организаций по вопросам, связанным с собственными средствами (капиталом), в связи с выпуском международных субординированных долговых ценных бумаг (включая подачу документов в Центральный банк России для утверждения условий и включения активов в состав собственных средств капитала).

  • Консультирование ряда эмитентов по широкому кругу вопросов, касающихся раскрытия предусмотренной законом информации, противодействия манипулированию рынком и регулирования в области инсайдерской информации (включая разработку соответствующих внутренних политик и нормативных документов для обеспечения соблюдения применимых правил).

  • Ряд российских и международных клиентов: Консультирование по вопросам получения лицензий от санкционных регуляторов ЕС, включая направление запросов соответствующим регуляторам от имени клиентов и взаимодействие с ними после подачи обращения.

  • Ведущая международная финансовая группа: Оказание клиенту всесторонней поддержки по вопросам, касающимся контрсанкций, в связи с выделением российских активов, включая структурирование отчуждения в соответствии с требованиями российского контрсанкционного регулирования и обращение в компетентные российские органы с запросами о предоставлении соответствующих разъяснений. 

Независимая оценка

  • Коммерсант, 2020-2024: Ведущий юрист в области санкционного права.

  • Право-300, 2020-2023:  Ведущий юрист в области рынков капитала, санкционного права и реструктуризации.

  • Российская газета, 2023:  «Топовый специалист» в области международных проектов, корпоративного права, слияний и поглощений.

  • The Legal 500, 2019-2021:  Рекомендованный юрист в области рынков капитала и банковского права и финансирования в России.

  • IFLR1000, 2021:  «Восходящая звезда» в области рынков капитала в России.

  • Best Lawyers, 2020-2021:  Ведущий юрист в области рынков капитала в России.

Профессиональная деятельность

Карьера

2022 – по настоящее время
Партнер – Nextons, Москва
2020-2022
Советник – Dentons, Москва
2018-2020
Юрист – Dentons, Москва
2012-2018
Юрист – Clifford Chance, Москва
2010-2012
Стажер – Clifford Chance, Москва

Новости и мероприятия

Nextons консультирует консорциум инвесторов по приобретению бизнеса Yandex
Nextons консультирует консорциум инвесторов по приобретению бизнеса Yandex
6 февраля 2024

Это одна из крупнейших сделок в истории российского рынка M&A и рынков капитала.

Команда Nextons оказала полный спектр юридических услуг в рамках уникального тендерного предложения о приобретении акций Магнита
Команда Nextons оказала полный спектр юридических услуг в рамках уникального тендерного предложения о приобретении акций Магнита
28 сентября 2023

Команда Nextons оказала полный спектр юридических услуг по сделке ООО «Магнит Альянс», дочернего общества ПАО Магнит («Магнит»), в связи с тендерным предложением о приобретении обыкновенных акций Магнита. В результате сделки было приобретено около 21,5% акций Магнита, находящихся в обращении, у почти 200 продавцов из более чем 20 стран. Совокупная покупная цена приобретенных акций Магнита в рублевом эквиваленте составила около 48,5 миллиардов рублей.

Показать еще